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两融余额持续回升在近期两市持续上行背景下,市场中风险偏好改善的预期较强。对于后市,包括杠杆资金在内的各路资金看多意愿依旧不减。截至2月15日,沪深两融余额报7392.27亿元,较此前一个交易日上升38.63亿元。整体而言,各路资金对于多头格局的持续显然是信心满满。不过,对于空方而言,近期盘面近乎单边上涨的格局对其信心方面的消耗也是比较显著的。从两融结构方面而言,一方面,融资余额自阶段低点回升以来可谓是节节攀高,最新报7323.74亿元;另一方面,融券方面则是踌躇不前,最新报68.52亿元。

部分企业采用租金贷模式,一方面是希望通过缓解租金压力吸引更多租客,另一方面则是希望借此回笼资金,到市场上收购其他房源,扩大市场范围。但企业们似乎都忽略了租金贷模式背后显然存在巨大的安全隐患。一旦某个环节出现问题,则企业将容易陷入两难境地。而针对胡景晖预测的半数爆仓,58安居客房产研究院首席分析师张波认为,长租公寓在发展过程中的确出现了一些问题,甚至极端类似“爆仓”等现象。目前长租公寓运营方既包括独立运营方,也包括众多品牌房企、大型品牌中介打造的长租公寓,从目前出现问题的长租公寓来看,主要集中在独立运营侧,这部分长租公寓一旦资金链出现问题,则风险相对更大。但目前并没有充分迹象证明长租公寓会有大规模“爆仓”,至于将有一半的数量则更难以出现。

对于PPI,王青预计10月仍将处于负增长状态。不过,近期逆周期调节力度加大,国内基建投资等需求端对钢铁、煤炭等工业品价格的支撑作用将有所显现,10月PPI同比跌幅或不会明显扩大。CPI同比涨3%,PPI疲软,是否会对央行货币政策产生影响?王青表示,物价因素对下一步央行货币政策向边际宽松方向调整不会产生明显的掣肘。不过,下半年以来PPI持续处于下跌区间,这意味着考虑价格因素后企业贷款实际利率水平正在上升。着眼于降低企业贷款成本的政策目标,未来央行下调MLF等政策利率,引导1年期LPR下行的迫切性有所增强。

小泉进次郎一贯以乃父衣钵传人形象面世,这样一个“关键性人物”在内阁中带头休产假,说“创造历史”毫不为过。日本男性何以不爱休产假日本传统上仅为女性员工设置产假,2017年,安倍内阁为刺激日本低迷的生育率(已跌破1.5%,安倍希望回升至1.8%以上,“人口保一亿”),推动“男女平等休产假”,规定男性和女性一样,都有权休最多一年的产假。

国家队是中流砥柱在新一轮芯片产业投资周期中,国家队将起到中流砥柱作用。国内芯片投资上一轮投资热潮正是受政府推动。2014年9月,国家集成电路产业投资基金的成立带动了全国半导体投资热,把芯片投资推向风口,还带动了上市热潮,北京君正、全志科技、兆易创新、富瀚微、国科微等一批芯片公司先后上市。

野村估计,下一轮加P期会是明年中,要看银行资金成本及银行整体结余,在加息周期下,野村认为地产股选股要小心,要考虑股息吸引情况、公司是否愿意增派息及业务是否够多元化,包括写字楼及商场等。野村较看好中环写字楼收租股多于零售及住宅业务,该行看好太古地产(01972)、长实(01113)及新世界(00017),后两者于加息环境下业务有防守性。

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